|
|
|
|
Aspro Ocio ostaa Puuharyhmän |
|
|
|
|
02.03.2007 |
PUUHARYHMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2007
ASPRO OCIO OSTAA PUUHARYHMÄN
Aspro Ocio, S.A. (Aspro) ja Puuharyhmä Oyj:n (Puuharyhmä) pääomistajat, jotka omistavat yhteensä 68,37 prosenttia Puuharyhmän ulkona olevista osakkeista ja äänimäärästä, ovat tänään toteuttaneet osakekaupan, jossa Aspro ostaa Helsingin Pörssissä kaikki näiden osakkaiden omistamat Puuharyhmän osakkeet hintaan 95 euroa osakkeelta. Kauppojen seurauksena Aspro tulee myös tekemään pakollisen lunastustarjouksen Puuharyhmän lopuista osakkeista samalla osakekohtaisella hinnalla.
ASPRO OSTAA PUUHARYHMÄN OSAKKEET PÄÄOMISTAJILTA
Aspro ja Puuharyhmän pääosakkeenomistajat: Erkki Mattila, Claes Kristiansson ja Jouko Dufva, ovat tänään toteuttaneet osakekaupan, jossa Aspro ostaa pääosakkeenomistajien omistamat 270.282 Puuharyhmän osaketta. Myydyt osakkeet vastaavat yhteensä 68,37 prosenttia Puuharyhmän ulkona olevista osakkeista ja äänimäärästä (pois lukien Puuharyhmän täysin omistaman tytäryhtiön Visulahden Kiinteistöt Oy:n omistamat 19.670 osaketta) ja 65,13 prosenttia Puuharyhmän kaikista osakkeista ja äänimäärästä.
Puuharyhmän pääomistajille käteisvastikkeena maksettava kauppahinta on 95,00 euroa osakkeelta. Kauppahinta on yhteensä 25,7 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 45,9 prosenttia yli Puuharyhmän osakkeen päätöskurssin 1.3.2007 ja 66,4 prosenttia yli Puuhamaan osakkeen kolmen kuukauden vaihdolla painotetun keskikurssin.
VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTUS
Yllä esitettyjen osakekauppojen jälkeen Aspron omistus ylittää 30 prosenttia Puuharyhmän äänivallasta. Osakekauppojen toteuttamisen seurauksena Asprolle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä lunastustarjous Puuharyhmän lopuista osakkeista samalla osakekohtaisella hinnalla.
Aspron tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Puuharyhmän osakkeet sekä hakea Puuharyhmän osakkeiden poistamista Helsingin Pörssistä.
ASPRO LYHYESTI
Aspro on yksityisesti omistettu osakeyhtiö, joka on rekisteröity Madridin kaupparekisteriin (numero: A79256871). Yhtiö on johtava eurooppalainen huvipuisto- ja vapaa-ajankeskusoperaattori. Ennen tätä yritysostoa Aspro operoi 27 puistoa ja keskusta, joista 12 on Espanjassa, 9 Ranskassa, 2 Isossa Britanniassa, 1 Portugalissa, 1 Sveitsissä, 1 Belgiassa ja 1 Martiniquessa. Aspro Groupin liiketoiminta kattaa laajasti vapaa-ajanviettomarkkinat viidellä eri liiketoimintasegmentillä: vesipuistot, merieläinpuistot ja delfinaariot, eläin- ja kasvitieteelliset puistot, akvaariot ja huvipuistot.
Vuonna 1991 perustettu Aspro Group on perustamisestaan saakka kasvanut nopeasti nykyiseen johtavaan asemaansa vapaa-ajanviettomarkkinoilla. Aspron liikevaihto vuonna 2006 oli 130 miljoonaa euroa.
PUUHARYHMÄ LYHYESTI
Puuharyhmä operoi kolmea huvipuistoa (Puuhamaa, Visulahti ja Wasalandia), kahta vesipuistoa/kylpylää (Serena ja Tropiclandia) sekä kahta leirintäaluetta neljällä paikkakunnalla Suomessa.
Viimeksi raportoidun juoksevan 12 kuukauden aikana (1.11.2005 – 31.10.2006) Puuharyhmän liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa eli 24,7 % liikevaihdosta ja yhtiön puistoihin myytiin yhteensä 870,000 pääsylippua.
Puuharyhmän korolliset nettovelat olivat -2,4 miljoonaa euroa 31.10.2006.
ASPRON TOIMINTA LAAJENEE KAUPAN SEURAUKSENA POHJOISMAIHIN
Aspro Groupin hallituksen puheenjohtaja Juan Carlos Smith toteaa, että Puuharyhmän osto on Aspron maailmanlaajuiseen johtavaan markkina-asemaan tähtäävän kasvustrategian mukainen. Yrityskauppa laajentaa Aspron toiminnan Pohjoismaihin.
Aspro panostaa liiketoimintansa jatkuvaan kehittämiseen pitäen nykyiset kohteet erinomaisessa kunnossa, uudistaen niiden sisältöä ja hankkien uusia kohteita.
PUUHARYHMÄ JATKAA NYKYISIÄ TOIMINTOJAAN
Yrityskaupalla ei ole välitöntä vaikutusta Puuharyhmän operatiiviseen liikkeenjohtoon tai henkilöstöön.
Puuharyhmä on selvittänyt useita vaihtoehtoja osallistua Euroopan huvipuistosektorin konsolidaatiokehitykseen. Sovittu yrityskauppa palvelee parhaiten yhtiön, asiakkaiden, henkilöstön ja osakkeenomistajien etuja. Liittyminen Euroopan johtavaan vapaa-ajanviettopalveluita tarjoavaan ryhmään avaa useita mielenkiintoisia kehittämismahdollisuuksia Puuharyhmälle, toteaa Erkki Mattila, Puuharyhmän toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
Puuharyhmän hallitus antaa tarjousta koskevan lausunnon osakkeenomistajille, sen jälkeen kun Aspro on julkaissut pakollisen ostotarjouksen ehdot.
NEUVONANTAJAT
Puuharyhmän taloudellisena neuvonantajana toimii HSH Nordbank –ryhmään kuuluva HSH Corporate Finance Oy. Aspron taloudellisena neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy Transaction Advisory Services.
LISÄTIETOJA
Puuharyhmä Oyj
Erkki Mattila, toimitusjohtaja, puhelin +358 500 637 428
Lisätietoja Puuharyhmästä, katso: http://www.puuharyhma.fi/
Aspro Ocio, S.A.
Juan Carlos Smith, the Chairman of the Group
Lisätietoja Asprosta, katso: http://www.aspro-ocio.es/
PUUHARYHMÄ OYJ
Erkki Mattila
Toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
|
|
Viimeksi päivitetty ( 08.03.2007 )
|
|
|
|
|
